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左慈字元放，庐江人。学究五经，兼通占星望气之术。看见汉朝衰败，天下乱起，于是叹息道：“逢到这种衰乱时期，官越做得大越危险，财积得越多越近死路，富贵荣华在这时候不值得贪图。”便去而学道，尤其精通五行方术，能够驱使鬼神服役，坐着招来饮食。潜心修炼于天柱山中，在石洞里得到一部《九丹金液经》，能变化万端，记不胜记。
魏公曹操听到他的声名，把他召来，关在一个石洞里，派人看守着他。断绝他的饮食一年，才把他放出来，容色依然如旧。曹操以为世上的人没有不吃饭还能活的道理，左慈却能辟谷经年还活着，一定是左道妖人，想要杀他。
左慈在他动念时就已知道，请求放他回去。曹操问他：“为什么忽然要走？”左慈答道：“你要杀我，我所以求去。”曹操赖道：“没有这个意思。”同时又佩服他有志气，不愿勉强留住他，于是设酒宴为他饯行，请百官作陪。
曹操从容对众宾客道：“今日高会，山珍海味多半齐备，只少吴郡松江的鲈鱼。”左慈听了，在下席应声说道“：这有何难，我可以取得。”于是问曹操要一只铜盘，在盘里盛满了水，用钓竿挂着饵，在盘水中垂钓，不多一会，就钓出一条鲈鱼来。
曹操拍手大笑，众宾客都惊异万状。曹操又说道：“只有一条鱼，不能使席上许多宾客都普遍尝到，能再钓几条吗？”左慈又在钓竿上挂了饵，沉在盘水里，过了一会，又钓出好几条鲈鱼，都长三尺有余，活鲜可爱。
曹操叫庖人把鱼做成脍，遍飨与会宾客，又道：“鱼虽已经得到，可惜没有蜀中生姜调味，未免美中不足。”左慈道：“这也不难取得。”曹操恐他取就近地方的生姜搪塞，便道：“我先前派使者到蜀中去买锦，你去取姜时可顺便告诉他，叫他多买二匹。”话说完不久，左慈便从蜀中取了生姜回来，并说已把所嘱告诉使者了。后来使者从蜀中回来，曹操查问买锦的情形和时日早晚，正与左慈到蜀中取姜的时间相符。
左慈又道：“如今将要远别，请分杯喝酒。”曹操道：“好的。”这时天气很冷，燉着的酒还热，左慈拔冠上玉簪搅酒，像磨墨一样，看看将要磨尽。曹操起初听左慈说要分杯喝酒，还当他是要自己先喝，然后他再喝，所以并不反对，说道：“好的。”
不料左慈竟拔簪将杯中的酒划分为二，两边相去数寸。左慈先喝了半杯，把剩下的半杯给曹操，曹操心里不以为然，不肯喝，左慈就要求把这半杯酒也由自己喝光。喝完了，把杯掷在屋顶大梁上，杯挂在梁上摇动，像飞鸟高低俯仰的样子，要落而又不落。座上宾客都抬起头来看杯，杯过了好久才落下来，座中却不见了左慈。
差人去寻访，原来已回到他居住的地方去了。曹操因此更加想杀害左慈，试试他能否逃免一死，于是下令捉拿左慈。左慈走进羊群里，变成了羊，奉命捉拿的官吏们分辨不出哪一一只羊是左慈变的，便向羊主人问羊的数目，数数果然多了只，官吏们想把羊群都赶回去，就对羊主人说：“魏公的意思不过想见见左先生，我暂时把羊群带走，马上就送回来，你不必担心。”
话刚说完，就有一只大羊走近前来，跪下说道：“果然是这样吗？” 官吏互相耳语，认为这只羊定是左慈变的，就打算动手捉它，这时群羊都走过来，跪下说道：“果然是这样吗？”官吏们分辨不出哪只羊是左慈，只好罢手。
后来有人知道左慈的所在，报告曹操，曹操又差官吏去捉拿，这次却捉到了。左慈并非不能隐身，不过故意要显示他的神通罢了，于是被押进监狱。狱官意欲拷打他，不料门内有一个左慈，门外也有一个左慈，不知哪个是真左慈，只好一并拿去见曹操，曹操更加痛恨，下令将两个左慈都绑出市曹，斩首示众。
刀斧手刚要动手，忽然两个左慈都不知去向，于是关闭市门，大肆搜捕。有些老百姓不认识左慈，问是什么模样，官吏告诉他们说：“这人瞎一只眼，跛一只脚，头戴青葛巾，身穿青单衣，你们看见这种模样的人就捉拿。”
百姓们都想立功受赏，竞奔市中来捉左慈，及至到了市中，只见全市的人都瞎一只眼，跛一只脚，戴青葛巾，穿青单衣，拿不胜拿，更辨不出哪一个是左慈。
曹操听说，下令普遍追捕，见了就杀。有人果然杀了一个，拿尸首来献给曹操，曹操大喜，看那尸首时，竟是一束茅草，不久连这茅草变的尸首也不见了。
左慈知曹操不容，便到荆州投奔刘表，刘表也认为他左道惑众，不甚礼遇，想找个机会把他杀了。左慈已经预先知道，便趁刘表出外耀兵时显示他的法术。
于是慢条斯理地走到刘表马前，说道：“贫道有一些薄礼，想把来犒飨军队，可以吗？”刘表道：“我军人数众多，道人单身寄居这里，怎么能够普遍犒呢？”左慈又说了一遍，刘表勉强派使者去看他犒军的礼物，见只有一斗酒，一盘熟肉，不觉失笑其少，谁知这一些酒肉，竟十人共举也不起。
左慈于是自己出来取在手中，用刀割肉投在地上，每次请一百个人，每个兵士送酒一杯，肉一块，吃直来也和寻常肉味一样，可是一万多名兵士全尝到了酒肉，壶中酒仍旧很满，盘中肉还有余剩。座中尚有宾客十人，都喝得大醉。
刘表非常奇怪，派人去查访原因。查的人巡视了所带行灶，灶里的酒肉都空空如也，不知去向，原来都被左慈施展法术，取去馈飨军队了。刘表心怀不悦，乘左慈在座时，想捕杀他；左慈好像早已知道，便施展隐身术，把身子退进壁里，竟然不见了。
过了几天，左慈又委弃刘表而去，进入东吴。东吴有一个徐堕，也善道术，居在丹徒。左慈到徐家访问，徐堕门下有宾客牛车六七辆，有个宾客欺左慈是外来道士，骗他说：“徐先生不在。”左慈知道这客人骗他，回头就走。
刚走不久，客人便见自己的牛在杨树枝梢上走，怕它跌下来，忙上树牵它，刚爬上树，便不见了牛，下树来又见牛在树上走。车轮都生出一尺长的荆棘，无法转动，砍又砍不断。
这客人吓得要命，慌忙报告徐堕说：“有一个瞎了一只眼的老翁来访你，我以为他不是你急于要见的人，骗他说你不在家，他走后不久，牛就在树上走，车轮都长出荆棘来，不知是什么缘故？”徐堕听了，连呼“哎哟”道：“这是左先生来访我，你们怎么可以欺骗他？赶快去追，还来得及。”
众宾客连忙分头追赶，追上了左慈，罗拜叩头谢罪。左慈这才回心转意，打发他们回去。众宾客回到徐家，见牛和车仍和往常一样。
左慈离开徐家，就往见吴主孙权，孙权也打算杀他。有一次出游，请左慈同往，叫左慈走在马前，想从后面刺杀他。左慈穿着一双木屐，手拿一根竹杖，慢慢地走，孙权扬鞭策马，指挥兵士追赶，总是追不上。知道他有法术，只好打消了想杀他的念头。
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