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本文對中介管理系統中的客源模塊，展開了較為系統的梳理，希望能夠給你帶來一些啟發與幫助。
最近在梳理中介管理系統中的客源模塊。 在之前我對此完全沒有經驗，所以整合了其他中介管理系統中客源模塊的功能，再加上銷售對於客戶維護的內容，整理出一個稍微完整、系統一些的客源模塊的功能梳理。 當然這離需求落地還有很遠。 但還是分享出來，希望能夠幫助小伙伴們理解中介管理系統的客源模塊。 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄~~~
一個中介管理系統中，最重要的莫過於房客源模塊。 系統中的房客源模塊，雖說都是重要的管理模塊，但其實還有很大的不同。 房源模塊中，用戶面對的對像是房源；客源模塊中，用戶面對的對像是需求客戶。 從使用者來看，客源模塊更具有感情一些。
從業務的重要性來看，中介的工作重心更側重於客源（尤其是新房業務），而且已知客源還有拓客的可能，系統中的客源管理非常重要。 而從產品的角度來講，客源模塊是人與人的連接，能夠優化的功能點較多，產品經理能發揮的空間較大。 所以我們來聊一聊房產中介管理系統的客源模塊的完整架構以及業務梳理。
基於客源的業務流程，我們大致從客源獲取、客源來源渠道監控、客源管理、客源維護這四個維度來對客源模塊的功能進行一個系統地梳理。
客源獲取
客源的獲取大概有四種方式：從合作的收費平台購入、抓取競品網站的數據、公司內自有的營銷號獲取、經紀人線下拓客的新增錄入。
四個客源獲取的方式，在頁面的功能上可以整合成兩個——“新增客源”和“雲採集”。
“新增客源”毫無疑問是每個房產中介管理系統的基本功能，用戶手動輸入線下了解到的客源的信息。 但每個系統的“雲採集”功能卻有不同。
有的系統只有“資料客”的功能，即手動向系統內導入客源文件，該方法麻煩且對文件格式要求嚴格，對用戶來說工作量較大；有的系統則利用“雲採集”的 方法，自動採集各渠道的客源數據，定期更新客源，將豐富的數據呈現在用戶面前，用戶無需操作，能夠花更多的精力放在與客源溝通上。 顯而易見，後者更方面。
某中介管理系統客源模塊的雲採集頁面
客源來源渠道監控
當客源獲取完成後，同時還要對客源來源渠道進行監控和分析。 分析結果可以為之後客源渠道的選擇提供決策支持。
分析維度有四個角度：導入客源的數量、導入客源的質量、客源的轉化率、平台的性價比。
各平台客源導入數量的比較主要通過柱狀圖顯示，用戶可自行選擇用來比較的時間段——年、月、週或選擇的一段時間。
客源導入的質量則通過“信息是否完善”、“真假客源佔比”來進行綜合比較。 客源信息欄後可以添加“真客源”/“假客源”的按鈕，當經紀人與客源溝通後，可對客源進行標記，以此來區分真假客源，便於後期進行數據 統計。
客源管理
客源管理是客源模塊的重要頁面，從腦圖結構上來看，有客源分類、客源操作、客源詳情這三部分。 從頁面角度來講，則有篩選條件、客源操作、客源列表、客源詳情這四大模塊組成。
客源的分類其實就相當於客源的篩選條件以及列表的信息字段。 客源分類的類別即可看作篩選條件的維度。
客源信息需要言簡意賅、完整有效、格式一致、便於用戶了解客戶、便於匹配房源。
客源詳情頁一般是獨立的子頁面或彈窗頁面。 客源信息大致有三部分：客源個人信息、客源需求信息、客源跟進信息。
客源維護
客戶是經紀人的重要資源。 因為如果客戶對業務很滿意，且客源維護做的很好，則這位客戶有極大可能帶來新的客戶，減小經紀人的拓客壓力。 有些經驗豐富的經紀人在職業生涯前期完成客戶的數量積累後，在後期已經不需要特別地去線下找客戶，只需要維護好現有客戶即可。
客戶維護中，最重要的是及時聽取客戶對業務的滿意度和建議，便於自己發現自身業務的不足，爭取改進。
同時還需要圍繞客戶生活定期問候客戶，但盡量避免無主題無意義的頻繁“尬聊”。
當然維護客戶最好的方法就是給客戶提供專業的服務。 這樣客戶自己或身邊人遇到租房、買房等問題時，會第一個想到向你尋求業務上的幫助。
系統中建立“我的客源意見庫”模塊。 經紀人可以給每個客源建立一個“客戶報告”，上面有客源獲取、客源的交易信息、詳細的跟進信息、客戶的滿意度、客戶對業務的意見、經紀人自己總結的優點 和不足。
這樣的“客戶報告”詳細地記載了從客戶獲取到客戶後期維護的重要節點和詳細細節。 這樣不僅能對客戶進行精細化管理，還是經紀人最重要的財富，同時還能為新人提供豐富的培訓案例。
作者：異彩，產品新人。 公眾號《一隻蝸牛慢慢跑》
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